10月30日,兴业银行香港分行在国际资本市场上成功完成中期票据项下双币种双年期债券的簿记和定价,其中包括三年期美元品种和两年期港元品种,合计募集资金等值8.37亿美元。
此次债券发行吸引了众多全球投资者的踊跃参与,美元部分最高时点订单规模达到22亿美元,港元最高时点订单规模达到67亿港元,美元峰值实现了4.9倍的超额认购,港元峰值实现了2.2倍的超额认购。其中三年期美元固定利率蓝色债券,共募集资金4.5亿美元,最终定价息差为T3+100基点,发行票息1.125%;两年期港元固定利率抗疫债券,共募集资金30亿港元,最终发行票息为1.1%。
/城市晚报全媒体记者宋佳静报道